ศูนย์กลางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่าง Ann Atwater นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองที่พูดตรงไปตรงมา และ CP Ellis ผู้นำ Ku Klux Klan ในพื้นที่ซึ่งไม่เต็มใจร่วมเป็นประธานในการประชุมสุดยอดของชุมชน ต่อสู้กับการแบ่งแยกโรงเรียนใน Durham รัฐ North Carolina ในช่วงที่มีการตั้งข้อกล่าวหาทางเชื้อชาติ ฤดูร้อนปี 1971 เหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยน Durham และชีวิตของ Atwater และ Ellis ไปตลอดกาล